Anmälan till workshop: “How to Create and Manage a Multi-Asset Investment Portfolio” Reply

Support.TrainingDenna workshop vänder sig till investerare som önskar utveckla eller lära sig förmågan att skapa och över tid förvalta en portfölj av finansiella tillgångar – en portfölj som omfattar flera tillgångsklasser. Metoden som lärs ut är generell, kvantitativ och systematisk. Den portfölj som skapas under workshopen innehåller tillgångsklasserna aktier, obligationer, fastigheter, råvaror och hedgefonder.

Efter genomförd workshop kommer du kunna:

  • Bestämma ett relevant och modernt investeringsuniversum omfattande flera tillgångsklasser och olika typer av finansiella instrument (ETFer, terminer, indexfonder, optioner, mfl).
  • Genom optimering generera den portfölj som bäst motsvarar bestämd målsättning och satta begränsningar.
  • Ombalansera portföljen – ha kännedom om hur, när och varför.
  • Skydda orealiserade vinster, utan att gå miste om fortsatt uppsida – att delta i ‘bubblor’ och undvika att ge tillbaks vinster när de spricker. Du lär dig hur vår ‘Profit Protection Overlay’ fungerar.
  • I det korta perspektivet kunna justera portföljen basis marknadsutvecklingen.
  • Generera imponerande risk-justerad avkastning.
  • … och mer.

Därutöver – hur skapas en ‘multi-asset portfolio’ som är hållbar och ansvarsfull, som tar hänsyn till ESG-faktorer (Environmental, Social, Governance)? Denna väsentliga, men komplicerade, frågeställning kommer att beröras under workshopen. Financial Factory är medlem i Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar.

När och var?

  • Tillfällen: onsdag 16-06-08 eller torsdag 16-08-25. Workshopen pågår under en dag.
  • Tid: kl. 09:00 – 15:00 (cirka), registrering och kaffe från kl. 08:30.
  • Plats: Grand Hotel, Stockholm, Sverige. Klicka här för karta.
  • Sista dag för anmälan: 16-05-18 respektive 16-08-04.
  • Antalet deltagare är maximerat till 10 per tillfälle. Anmäl dig idag för att säkra din plats.

Pris (exklusive moms)

  • SEK 19,500 | EUR 2,100 | GBP 1,700 | USD 2,400
  • I priset ingår: lunch, förfriskningar under pauser och efteråt, handbok avseende metodiken, två timmars konsultation vid egen implementation, intressanta artiklar och annat smått och gott.
  • Rabatt: 30% rabatt från deltagare två från samma företag.

LedareUlfBjorkman

Ulf Björkman leder workshopen. Ulf har mångårig erfarenhet från olika roller inom kapitalförvaltning, bl a som CIO och portföljförvaltare på ett fondbolag, som på den tiden var specialiserat inom ‘multi-asset-investing’. Klicka här för LinkedIn-profil.

Frågor

Skicka frågor och funderingar via e-mail eller per telefon +46 (0)70 550 54 54.


Anmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla dig. En bekräftelse på anmälan skickas till din e-mail.

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s